Centre d'aide
Documentation et guides d'utilisation
Suivi des assurances
Le suivi des assurances vous permet de surveiller les dates d'expiration des polices d'assurance de tous les bateaux ayant une entente active. Le système détecte automatiquement les assurances expirées ou sur le point d'expirer et vous aide à notifier les clients concernés.
Accéder au suivi
Dans le menu latéral, ouvrez Bateaux et clients, puis cliquez sur Assurances.
Tableau de bord
Le tableau de bord affiche 4 compteurs en haut de page :
- Assurances expirées — nombre de bateaux dont l'assurance est passée la date
- Expire dans 30 jours — assurances qui expirent bientôt
- Aucune assurance — bateaux avec entente active mais sans assurance enregistrée
- Rappels actifs — nombre de rappels affichés au portail des clients et non résolus (aucun courriel n'est envoyé)
Les 4 onglets
Expirées
Liste tous les bateaux dont l'assurance est expirée. Pour chaque entrée :
- Nom du client et courriel
- Nom du navire et numéro d'immatriculation
- Port d'attache
- Numéro de police d'assurance
- Date d'expiration et nombre de jours de retard
- Bouton pour afficher un rappel dans le portail du client
Expire bientôt
Assurances qui expirent dans les 30 prochains jours. Mêmes informations avec le nombre de jours restants.
Manquantes
Bateaux avec une entente active mais aucune assurance enregistrée dans le système. Vous pouvez afficher un rappel dans le portail du client pour qu'il fournisse sa preuve d'assurance.
Alertes
Les rappels affichés au portail des clients, avec leur statut :
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente | Rappel créé |
| Affiché au portail | Le rappel s'affiche dans le portail du client |
| Résolu | Le client a fourni le document mis à jour |
Afficher des rappels
Un rappel s'affiche dans le portail du client, sous « Documents à mettre à jour », quand il s'y connecte. Aucun courriel n'est envoyé. Pour joindre un client qui ne se connecte pas, appelez-le ou écrivez-lui.
Un client à la fois
Cliquez sur le bouton 🔔 à côté d'un client pour afficher le rappel dans son portail.
Tout le monde d'un coup
Utilisez les boutons en haut de page :
- Rappel : expirent < 30j : affiche le rappel à tous les clients dont l'assurance expire dans 30 jours
- Rappel : expirées : affiche le rappel à tous les clients dont l'assurance est déjà expirée
Détection automatique (cron)
Le cron quotidien vérifie automatiquement toutes les assurances et crée des alertes pour celles qui expirent dans les 30 prochains jours. Cela signifie que vous n'avez pas à vérifier manuellement chaque jour.
Résoudre une alerte
Lorsqu'un client fournit son nouveau document d'assurance :
- Mettez à jour les informations d'assurance dans la fiche du bateau
- Dans l'onglet Alertes, cliquez sur ✓ pour marquer l'alerte comme résolue